Contactos y clientes
Cada ticket tiene un cliente asociado. Desde el ticket puedes ver y completar sus datos, reasignarlo a otro cliente y unificar duplicados cuando la misma persona te escribe por más de un canal.
Abres el panel desde el ticket, en el encabezado del cliente → Editar cliente.
Ver y completar datos
En la pestaña Datos completas la información del cliente: nombre, email, teléfono, empresa, cargo, notas y etiquetas.
- Nombre, email y teléfono son datos de la persona.
- Empresa, cargo, notas y etiquetas son tuyos (privados de tu cuenta) y sirven para dar contexto al equipo.
Es útil sobre todo con clientes que entran por WhatsApp: llegan solo con su número, y aquí les agregas nombre, email y empresa.
Reasignar un ticket a otro cliente
En la pestaña Reasignar buscas un cliente existente (por nombre, email o teléfono) y el ticket pasa a asociarse con él. No cambia los datos del cliente, solo a quién pertenece el ticket. Útil cuando un ticket se creó con el contacto equivocado.
Fusionar duplicados (mismo cliente, varios canales)
Si la misma persona te escribió por WhatsApp y por email, MelonHelp los crea como dos contactos distintos (uno por el teléfono, otro por el correo). En la pestaña Fusionar los unes en uno solo:
- Buscas el contacto duplicado y confirmas que es la misma persona.
- Sus tickets pasan a este contacto y quedan unificados.
- La unión se mantiene: cuando esa persona vuelva a escribir por cualquiera de los dos canales, sus mensajes caen en el mismo contacto.
La fusión la puede hacer el Owner o un Admin, y aplica solo dentro de tu cuenta.